黑天鹅频出的装修行业,2019年寒冷依旧
http://www.cnlightnet.com 2019-01-09 15:01:10 大材研究

  整个泛家居大产业,就数装修行业风波相对比较多,掀起一阵又一阵的波澜。比如倒闭、破产,连续发生多起;精装房冲击,零售市场遭遇吞食,阵阵寒意来袭;电话营销受到打击,传统获客方式面临挑战;网销占比上升;一拨定位赋能装企的平台,加大市场冲刺力度。

  大材研究预计,2019年会延续2018年的变化,比如继续会有装修公司退出竞争,无奈谢幕;装修零售市场继续萎缩,精装房的比例还会上升;装修公司转型成为头等大事;网销上升到影响业务成败的关键能力;赋能装企可能结一些果实。

  精装房冲击

  据《中国家装行业2018发展蓝皮书》给出的数据,2018年初至10月初,精装房竣工比例约为21.7%。前十大房地产开发商是提供精装房的主力供应商,前三大地产商80%的销售为精装房,4-10名地产商70%的销售为精装房,2017年精装房销售金额为2.39万亿元。

  之前另有一个统计是,到2018上半年,出台全装修政策的省市多达19个,像北京、成都、上海、广州、武汉、西安等地,都有明确的时间表,大多要求在2020年实现100%全装修。

  前几天,全联房地产商会年会上,还发布了一个《住宅全装修评价标准》。四川省出台了《四川省成品住宅装修工程技术标准》。各方面的信息密集出现,政策落地节奏跟得非常紧,成品住宅的比例估计还会继续上升,装修行业的寒潮已来,估计2019年会更难受。

  怎么办?大材研究认为,还没有找准新业务增长点的公司,只有转型,要么跟开发商合作,拿到全装修项目;要么能在旧房装修市场上出头。还可以给高档住宅、别墅做定制装修,或者主做设计或软装等。如果都不行,那就往三四线城市转,全装修还有一定的缓冲时间,目前交房还是以毛坯房为主。

  跑路上榜成投诉热点

  2018年中,部分城市的装修公司倒闭、跑路现象,有所增加。

  在中消协发布的《2018年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》中,互联网装修公司卷款跑路,成为新的投诉热点。来自成都市消协的数据显示,2018年1月至5月,仅通过消费维权新媒体平台,就接到装修咨询200多人次,其中投诉26件,涉及17家装修公司。据不完全统计,苹果装饰、觅糖装饰、泥巴公社、米兰大宅、柠檬树、北京美得你等,都出现关停情况,核心原因里都有资金紧张,导致业主项目开不了工。

  有一种说法是,2018年里,大概有100多家装修公司倒闭,甚至像旭日装饰这样的老牌公司,也面临严重危机。大多数出问题的公司,有几个共同点,比如:低价抢客、高成本获客,导致利润率非常低,甚至亏损;挪用客户的装修项目款,用来做其它投资,结果爆雷;施工与交付能力不足,工期严重拖延,导致负面爆发,影响到后续接单。

  大材研究邓超明认为,2019年的情况不会好太多,各地精准房交付比例还在上升,留给零售市场的蛋糕还会继续缩小。另外,限购限贷政策预计不会全面松绑,新房成交量依然是小幅增长;存量房的装修是一个缓慢增长的过程,想从中捞金需要耐心与耐力。

  装修平台与设计公司上市

  齐家网在港交所上市,引发了社会对装修平台的新一轮关注。

  可能出于很多人意料的是,齐家网最近三年都是持续亏损,每年亏掉1个多亿,产负债率居然高达117.78%、151.13%、222.21%。同时,也让我们知道了齐家网的实力,2018上半年营收2.76亿元,平台业务已做到1.6亿元,整合装修公司8033家,覆盖308个城市,月独立访客高达4628万。

  随后,土巴兔也发布了上市计划,也让我们知道这家平台整合了8万多家装公司,110万设计师,覆盖307个城市,但之后经历几轮波澜,比如高管离职、上市受阻等传闻,具体走向2019年将揭晓。

  另外,梁志天设计集团在香港上市,引发人们对设计公司对接资本市场的关注,而且梁志天设计本身的实力,让人大开眼界!据当时的招股书信息,梁志天设计的客户超过380个,2017年营收4.35亿港元,70%收入来自物业发展商,经常性客户占近三年总收入的87.3%、71.5%及70.4%,与五大客户维持3到11年的业务关系。

  根据弗若斯特沙利文之报告,按2017财年收入,梁志天设计在中国室内设计与陈设服务行业里,位居第二,这个不包括提供装修服务的公司。能将室内设计公司做到这份上,非常厉害,而且梁志天本人,是整个室内设计圈的网红大咖,无疑是众多设计师的榜样。

  大材研究预计,2019年,装修平台上市就看土巴兔了,其它同类业务的公司,目前还没看到谁可能上市,融资的可能性还是有,但业务同质化,想超越齐家网、土巴兔的可能性不大。室内设计与装修公司上市的可能性还是会有,比如一些老牌装修公司,全国都有布局,体量不小,上市的潜力还是具备的。

  投资退潮

  2014年到2017年,装修行业吸引的风险投资相当可观。据各方面的统计,仅仅这一个行业,各种公司的融资次数加起来,不少于100次,融资金额在100亿左右。2017年逐渐退出,一些天使轮、A轮的公司再也没有拿到新的投资,到2018年的时候,情况更糟糕,装修行业的投融资基本上就停顿了。

  大材研究预计,2019年的投资热潮估计很难到来,上半年能融到资的装修公司不会太多,下半年可能会好一些。就看那些传统的知名装修公司,会不会打开大门,跟战略投资商们共谋。

  存量房装修升温:重装、局装

  受精装房的冲击,存量房受到空前的重视,一些装修公司开始小步转型,比如聚焦旧房老房的改造装修;比如将市场开发的重点调整到二手房市场。

  有些舆论甚至认为,家装市场的旧房翻新量,正在赶超新房装修,尤其是核心城市,已进入存量房时代。一种算法是,我国第一批商品房建于80年代,按照15年的翻新周期算,大量老房已到了重装时期。

  网上有一份显示来源为“山西证券”的行业研究,其中估算认为,2017年末全国城镇实有住宅面积为194.50亿平方米,每套房按中位数80平方米计算,那么,2017年末存量房就是2.4亿多套。按照2.6%的翻新需求比例来计算,全年城镇二次装修的存量房套数约632万套,在全部装修房的占比为31.9%,预计到2020年将提升至885万套、占比38.5%。

  从理论的推断看,重装市场空间极大,非常值得期待。当然,也不是所有的人都会像新房一样搞整体装修,有很大一部分可能是局部翻新式的装修。而且,理想的推断无法替代现实的残酷,现有存量房2.4亿多套,但是真正到了必须装修的程度又有多少?

  有可能根本达不到2.6%的翻新比例,而且跟城市的关系也很大,有些新兴城市老房很少,重装市场根本撑不起多家装修公司的生存。2018年里涉足局装的公司确实多了起来,在社交媒体上也能看到不少咨询者。不过,局装的施工难度比较大,比如防水处理、新旧装修的色差与平整度差别、电线保护等,都还需要探索更成熟的方案。

  2017年时兴起快装概念,也就是快速装修,以7—15天的工期作为卖点,出现了百变空间、24快装、小马快装、盯客快装等多家公司。目前来讲,快装的表现有两种,一个是装配式装修,另一个是局部装修,做墙面、顶面、厨卫空间等翻新,其实就是局装。

  不过,上面提到的小马快装是做内装工业化的,也就是装配式装修,易居中国投资,手上拿了不少公寓项目。大材研究邓超明预计,2019年里,快装与局部装修市场依然稳健发展,会有更多公司进场,继续探索,但很难引爆。

  整装上位

  势图一揽子搞定硬装、软装的装修公司,出现了不少。据大材研究不完全统计,实创、幸福魔方、爱空间、万链、天地合、U家工场、PINGO国际、靓家居、橙家、星艺、九艺、华浔、名匠、南方等多家装修公司,都已打出整装旗号,或者推出整装套餐。

  比如U家工场的全案美学整装,星艺装饰的“星居易”互联网整装,金螳螂家的全屋整装4.0等,另外,有些设计公司也切入到整装板块,比如杰恩设计投资的“家简呈出”等。

  方案跨度最大的整装,不仅考虑硬装、软装,而且将新风系统、净化器、智能家居等包括进来。大多数公司的整装,只是包括了传统的水电、瓷砖地板主材、门、橱柜、卫浴洁具、家具家电等。少部分整装公司的方案里,增加了沙发、茶几、床、窗帘、灯光、温度控制、安防等,大多数并没有包括大家具、白电黑电等。

  有些企业旗下有厂,用来生产部分主材产品,比如东易日盛的速美定制家具,在廊坊有大型定制工厂,生产品牌为Idealidea意德法家的木作产品。

  大材研究预计,2019年里,一些做整装的公司会收缩战线,重新专注施工或设计,因为玩不动整装,对供应链要求太高了,同时也要求在客户端的说服力。

  但整装依然会成为装修公司探索的一个主流方向,尤其是龙头企业不会放过这个机会,会继续整合供应链,以联盟的形式拉家具家电厂商入伙,并提升设计水平与客户落地能力。融资能力比较强的公司,可能通过投资或收购的方式,完善整装所需要的主材或家具产品,也就是自己制造家具,或者生产某些主材。

  装修新规陆续出台

  跟装修行业有关的新规,一轮接一轮出现,既有行业协会出的,也有法规与政策层面的。比如重涂服务标准,全称是《室内墙面及木器重涂服务及验收规程(T/CNCIA02002-2017)》团体标准,由涂料工业协会发布。

  主要是针对室内墙面与木器的重涂服务质量,比如基检、家具搬移、遮蔽保护、基层、材料、施工准备、施工、撤除保护等,都有要求。还有就是《反不正当竞争法》《电子商务法》,建议也要做了解,像刷单、虚假宣传、商业诋毁等,都有惩罚条款。

  还有一个国家标准要注意,跟装修污染有关的,就是:国家标准GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》,规定了甲醛释放限量值为0.124mg/m3,限量标志为E1,原来的E2没了。所以,在选择装修材料供应商的时候,注意是不是达到了新的国标。

  大材研究预计,2019年里,围绕装修材料,可能不会有更多政策或法规出炉。但是在全装修成品住宅方面,会有一些详细的约束政策出台,很多都是地方上制定,用来保障精装房的质量。

  装配式装修上路

  喊了多年的装配式装修,在2018年连续有了比较大的落地动作。北京出了一套标准《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》。先是在公租房试点,大概有49个市级公租房、8万多套,竣工的已有4万多套,比传统装修的公租房返修率下降了80%,之后会推广到普通商品房。

  按照北京的做法,一套50平方米的公租房,以前要30天装修,现在只要6天时间。像墙板、员顶这些都是在工厂预制,现场只需要安装。北京算得上比较积极的推动者,后续估计会有很多地方城市跟进,政策一旦动了,实质影响就会起来,装配式装修市场就会快速起来。

  还有几件典型的事件:红星美凯龙4000万投资开装,这是一家装配式装修公司,2015年成立,现成已拥有40多项装配技术实用新型专利授权、两处生产工厂。海骊住建发布了装配宅2.0,涉及墙面、地面、吊顶、暖通等8大方案,全干法施工,将装修总日程缩短38%,人工降低30%以上。之后,海骊又推出装配式公寓系统,聚焦青年公寓、白领公寓、老年公寓共3类装配式内装全屋解决方案,并且亮出了2019年10亿营收的目标。

  大材研究预计,2019年里,装配式装修或者内装工业化,依然是主流趋势,早一步动手的公司会继续升级方案与具体的工艺、材料与服务。另外,还会有新的龙头企业或者创业公司,带着新模式加入战场。不过,这种工业化装修方式,2019年里主要还是应用于公寓、酒店、公租房等场所,在商品房这块还需要探索。

  装企赋能

  大材研究注意到另外一个现象,2018年里,数家要给装修公司赋能的平台商崛起,动作频繁,市场推广力度明显加大,典型的比如:巧燕筑家、斑马仓、尚品宅配整装云、东鹏整装产品包、家装e站、打扮家、红树林联盟、安乐窝等。

  巧燕筑家的切入点包括供应链、VR场景、房企与中介业主客流导入等,比较有特色的是,巧燕筑家以VR装修起家,后来探索出开发商精准引流模式,跟一些房地产企业与房产中介合作,然后从这些渠道给装修公司转化客户。

  另外,像齐家网、土巴兔等装修平台,扩大了装修赋能的范围,以前通过广告、推荐等方式给合作的装修公司引流,2018年强化了供应链、管理软件、装修公司贷款等服务。

  大材研究预计,2019年里,装企赋能还是一个热门的课题,在供应链赋能、开发商与房地产公司精装引流、互联网平台引流、装修金融、管理赋能、新零售等方面,陆续会有成果浮出水面,但有些赋能平台也可能做不下去。

  愿每一个拥抱变化,并付诸努力的装修人,都能平稳渡过2019年,顺利实现转型,拿下自己的一席之地。

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